新闻速递
热点
1、央行就《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
《办法》对信用信息和征信业务做了明确规定。使征信监管有法可依。将为金融经济活动提供服务、用于判断个人和企业信用状况的各类信息界定为信用信息，其信息服务活动为征信活动。当前实践中，利用该信息对个人或企业作出的画像、评价等业务界定为征信业务，属于《办法》的约束范围。
2、银保监会正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让
目前参与机构已开始储备项目。首批试点参与不良贷款转让的银行仍为18家：六大国有银行、12家股份制银行。试点参与不良资产收购的机构包括：五家金融资产管理公司、符合条件的地方amc、5家金融资产投资公司。
宏观
1、深交所：不断加大精准打击力度，持续提升一线监管质效
2020年，新证券法落地实施。深交所认真践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，不断加大精准打击力度，持续提升一线监管质效，推动提高上市公司质严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席量，护航资本市场全面深化改革行稳致远。
2、工信部：整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能
工信部副部长辛国斌强调：整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，改善用户体验，高校和研究机构要加强基础共性技术研究，为产业发展提供有力支撑。
3、上交所：将于2021年1月18日对沪严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席深300严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席etf期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整
依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》，将于2021年1月18日对沪深300etf期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的沪深300etf期权合约新挂2021年1月、2021年2月、2021年3月和2021年6月等4个月份的标准化合约。
4、工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(征求意见稿)公开征求意见
意见稿提出，各省、市政府相关主管部门根据当地实际情况在其行政区内选择有代表的道路、区域用于智能网联汽车测试、示范应用，范畴由道路进一步扩展至区域，且包含高速公路，为保证安全并非开放所有的公共道路和区域。
5、商务部：推动电子商务企业绿色发展工作
鼓励电商企业通过产地直采、原装直发、聚单直发等模式，减少快递包装用量。重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。
6、海南放大招：买了免税品可以寄回家了，阿里和京东间接受益
海南省方面正在酝酿出台离岛免税品邮寄举措，这将大大疏解离岛提货点的压力，也望大幅提高海南离岛免税购物体验。
产经
1、中注协：上市公司2020年年报审计要重点关注五类上市公司
一是受影响较大的上市公司。二是文化教育行业上市公司。三是房地产行业上市公司。四是可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司。五是业绩异常波动的上市公司。
2、农业农村部：完善生猪种业创新体制机制，保障优良种猪供给
为落实国务院促进畜牧业高质量发展、稳定生猪生产以及建设现代种业有关部署要求，农业农村部办公厅强调要加强地方猪遗传资源保护利用；完善生猪种业创新体制机制；着力保障优良种猪供给。
3、乘联会预计2021年新能源乘用车销量150万辆
乘联会表示，新能源乘用车2020年销量117万辆，预计2021年150万辆，市场化的增量成为主力。
4、2020年四季度中国中小企业发展指数升至年内最高
中国中小企业协会1月11日发布，2020年四季度中国中小企业发展指数为87.0，较三季度回升0.2点。指数连续三个季度回升，已升至2020年以来最高点，显示出随着市场需求逐渐回暖，中小企业效益持续改善，市场信心进一步巩固。
楼市
4家银行踩中房贷红线，或波及22家上市房企
央行、银保监会2020年末划出两条房地产贷款占比红线，其中有4家一线银行房地产贷款占比超越上限，与这些银行合作的主流房地产上市公司有22家。
留学
中关村出台17项举措，全面提升海外人才服务能力
为吸引和支持海外人才到中关村创新创业，中关村科技园区管理委员会11日发布《关于进一步加强中关村海外人才创业园建设的意见》(简称《意见》)，提出6大方面17项举措。目前，中关村拥有海创园45家，累计吸引海外人才创业企业6000余家。
商品
商品期货收盘多数收跌，沪银跌超9％、生猪纯碱不锈钢跌停
国内期货市场收盘，商品期货多数收跌，沪银跌超9％，生猪、纯碱、不锈钢均跌停，橡胶、20号胶、苹果跌超4％，热卷、短纤、pta、焦炭、纸浆、沪金跌超3％，沪铝、沪铜、螺纹跌超2％。农产品部分上涨，豆二涨超7％。
债券
2021年新增地方专项债规模或达3万亿元
财政部部长刘昆近日表示，我国将兼顾稳增长和防风险需要，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。专家预严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席计，2021年新增地方专项债券规模会较去年有所下降，但还会保持在3万亿元的规模。
基金
基金“超级周”再现，又有5只基金发行破百亿
1月11日，当天发售的富国价值创造和工银圆丰三年持有混合，吸金均超百亿。与此同时，南方阿尔法混合、博时汇兴回报一年持有和易方达战略新兴产业募集金额也均超百亿元，5只基金半日合计销售约700亿元。
大咖观点
李稻葵：北方地区的衰落不可避免
清华大学经济学教授李稻葵发表观点：2021年总体上讲经济形势可能看起来不错，8%甚至于8%以上的增长速度，因为2020年的增长速度比较低，所以2021年按照6%的强度去增长，表现出来的增长速度可能是8%。在这个形势下，我们一定要头脑清醒，双循环这个新格局的根本就是一定要打造中国经济内在的增长动力。
市场概览
国际市场
北京时间12日凌晨，美股周一收跌，纳指收跌超1.2%。市场密切关注日益严峻的美国。拜登欲推数万亿美元新经济刺激计划。美众院正式提交对特朗普的弹劾议案。
道指收盘下跌89.28点，或0.29%，报31008.69点；纳指跌165.54点，或1.25%，报13036.43点；标普500指数跌25.07点，或0.66%，报3799.61点。
道指成分股苹果收跌2.3%，可口可乐与赛富时收跌1.7%。波音收跌1.5%，据媒体周末报道，一架载有62人的波音737飞机从印尼雅加达起飞后不久坠毁。社交媒体巨头推特收跌6.4%，facebook跌4%，谷歌的母公司alphabet跌2.4%，此前这些科技公司宣布永久封禁特朗普的竞选账号。德国总理默克尔的发言人周一表示，默克尔认为社交媒体平台对于关闭美国总统特朗普账号的决定是“有问题的”。
推特、facebook与谷歌等许多科技公司关闭了美国总统特朗普的账户，并封杀了其他一些用来散布错误信息的账户，这对于先前对用户在其网站上发布的内容放弃监管责任的科技公司来说，是一个分水岭事件。蔚来汽车收高6.4%，该公司上周推出续航能力最多可达1000公里的新款et7电动轿车。
a股市场
周一，a股宽幅震荡，沪指创本轮新高3597.7点后回落，机构抱团股出现松动。上证指数报收3531.50点，下跌1.08%；深成指报收15115.38点，下跌1.33%；沪深300指数报收5441.16点，下跌0.99%；创业板指数报收3092.86点，下跌1.84%。两市成交12118亿，较周五放量795亿，两市合计56只个股涨停，68只跌停。
公告一览
利好
泸州老窖（000568）：2020年净利预增20%-30%；
桐昆股份（601233）：拟定增募资不超20亿元；
惠云钛业（300891）：上调公司钛白粉销售价格；
中国中冶（601618）：2020年新签合同额同比增长29.4%；
海南高速（000886）：控股股东一致行动人增持0.57%公司股份；
松芝股份（002454）：获得北京汽车项目定点书。
利空
鼎胜新材（603876）：股东拟减持不超6%股权；
启迪环境（000826）：正筹划重大资产重组，股票停牌；
诺邦股份（603238）：下属公司纳奇科化妆品公司发生安全事故；
长春高新（000661）：部分董事高管严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席拟合计减持不超6.37万股。
热点掘金
受益于汽车电动化浪潮 这一领域企业近日密集发布涨价函
受上游原材料、封装成本持续上涨以及产能紧张、采购周期延长的影响，2020年四季度以来，包括功率芯片、电源管理芯片、面板驱动芯片、nand flash控制芯片以及8英寸晶圆代工厂集中宣布调涨报价，涨幅平均在10%-20%之间。
受益于汽车电动化浪潮、消费电子复苏与物联网加速普及，严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席全球半导体行业自2020年下半年以来持续显著复苏，而相对应的供给端严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席受影响扩张滞后于需求端的增长。功率半导体下游包括汽车、消费电子、工业及无线通讯等，在新能源汽车市场的发展最为迅猛。据开源证券测算，至2025年，全球新能源车用功率半导体市场有望达45亿美元，2019-2025年复合年均增长约35%，行业国产化替代空间广阔。
相关标的：
华润微（688396）为国内功率半导体龙头，收入中功率半导体产品占比约90%，并为晶圆及封测代工，拥有3条6英寸产线和2条8英寸产线。
闻泰科技（600745）通过收购安世进军功率半导体，安世半导体下游客户集中在汽车电子、消费电子及可穿戴等领域，12寸车规级晶圆厂预计达产后年产能36万片。
集装箱海运价格持续大涨
2020年下半年以来，受国内出口暴增、海外导致供给一定程度受限等影响，集装箱海运价格持续大涨。据最新数据显示，上周（1月3日-1月9日）上海港船舶平均舱位利用率基本接近100%，多数航班满载出运并时有爆舱甩货情况，运价继续上涨。截止1月7日，欧线运价年变动率已达320.8%，美西运价变动率达160.5%。
招商证券苏宝亮最新分析指出，目前海外持续蔓延，其终端商品进口需求仍然强劲，同时随着疫苗陆续上市，经济复苏将支撑集运需求。另外，集运业集中度较高，头部企业对运力掌控更加灵活，盈利能力和经营稳定性将持续增强。
相关标的：
中远海发（601866）集装箱租赁业务的集装箱保有量超过360万teu，出租率保持在98%以上，近期在互动平台表示公司集装箱生产订单饱满且严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席能持续一段时间。
上港集团（600018）是全球最大的港口公司之一，截止2019年已连续十年位居全球港口集装箱吞吐量首位。
个股关注
坚朗五金(002791)
坚朗五金披露2020年度业绩预告，公司预计2020年1月1日至2020年12月31日归属于上市公司股东的净利润81,000万元-85,150万元，比上年同期增长84.38%-93.82%。
三人行(605168)
公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务。公司长期合作的互联网领域客严防严控战｜市民自发取消聚餐宴席户京东、快消领域客户伊利、农夫山泉、青岛啤酒等重要客户有望在四季度购物节为公司带来新的增量。
今日交易提示
申购
无
复牌
无
停牌
无
巨丰今日策略
巨丰投顾认为，目前跨年行情进入下半场，宏观经济向好是股市最大的支撑，元旦后流动性和市场情绪则对行情有所提振，但持续的二八分化，让市场情绪快速低迷。周一，沪指冲击3600点未果，震荡回落，机构抱团股出现松动，酿酒、农业、有色、煤炭、太阳能等大幅回调。a股可能已经探明短线高点，将展开调整。建议投资者把握板块轮动机会，中线逢低关注新能源汽车和船舶等顺周期行业，短线关注低估蓝筹股（银行、保险、券商）和科技股的超跌反弹机会。对于机构抱团股，要注意区别对待，估值过高的个股，短期要规避；反之则可逢调整参与。
来源：好股票
作者：郭一鸣 执业证书：a0680612120002
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